原因不明の動力源喪失による宇宙漂流から脱したウィッシュ号。 宇宙漂流から救ってくれた黒いドラゴンのメルとともに、情報収集のため地球によく似た惑星へと降下した。 そこで出会ったサクヤから、誰かが召喚の儀によって呼び寄せたのではないかと聞かされる。 元の世界へ戻るため魔道具を集めることになった久瀬と花桜里に、サクヤが魔力覚醒を試すことを提案する。 魔力覚醒した久瀬と花桜里であったが、説明になっていない説明書であったため、何が出来るのかは解らないままである。 ついでに試したメルも魔力覚醒に成功し、人間の少女に変身できるようになる。 そんなメルの希望で街の観光を楽しんでいたが、久瀬の不注意により兵隊に追いかけられる事になる。 メルの力を借りて何とか逃げる事が出来た三人は、その足でメルの実家である洞窟へと向かった。 その洞窟で回収した魔導具を使い、目的のために情報を探すサクヤ。 久瀬たちはサクヤ特製シチューを食した後、睡魔に襲われ翌朝まで目覚めることは無かった。 目覚めた久瀬たちが目にしたのは、荒らされた部屋と手紙が１通。 その手紙には、杖を持って竜神山へ来いと書かれていた。 久瀬たちは、人質奪還のため、ウィッシュ号で竜神山へ向かうのであった。
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